Teks ini merupakan kelanjutan dari Lampahan Semar Kuning. Diawali dengan kisah Sumbadra yang sedang menghadap Batara Durga untuk menanyakan suaminya, Arjuna yang sudah lama menghilang. Sumbadra lalu dihias seperti Arjuna, kemudian disuruh pergi ke Gunung Kembang. Di Gunung Kembang, pada waktu itu Arjuna Jelur kedatangan Retna Banowati, Duryodana, dan Durna yang meminta tolong untuk memusnahkan raksasa perusak negara. Arjuna Jelur menyanggupi dengan syarat, kalau berhasil mengalahkan raksasa, Retna Banowati akan dikawininya. Mereka menyanggupi, bahkan negara pun akan diserahkan kepadanya. Tidak lama kemudian Prabu Kresna dan Pandawa datang, mereka menceritakan kepada Arjuna bahwa negeri Amarta dan Dwarawati dikuasai Prabu Aji Gineng (negeri Medang Kemuwung). Apabila Arjuna Jelur dapat mengalahkan raksasa itu, maka kedua negeri akan diserahkan kepadanya. Arjuna menyanggupi, akan tetapi dia harus menunggu saudaranya, Semar Kuning yang sedang bertapa di gunung Kombang. Setelah Semar Kuning bertemu dengan Arjuna, mereka berdua lalu pergi memerangi raksasa-raksasa yang menguasai Dwarawati, Amarta, dan Astina. Mereka berhasil mengalahkan raksasa tersebut dengan bantuan Arjuna palsu (Sumbadra) dan Putut Dali Putih (Abimanyu). Prabu Aji Gineng ternyata penjelmaan dari Batara Guru; Kala Dahana, penjelmaan dari Batara Brahma; Kala Maruta, penjelmaan dari Batara Bayu. Naskah merupakan jilid kedua dari seri dua jilid naskah FSUI, yaitu WY.61 dan WY.69. Disalin oleh Lagutama pada tanggal 4 Rabiulakir, Be 1833 (30 June 1903). Melihat keterangan tarikh penyalinan tersebut, nampaknya teks jilid kedua ini ditulis lebih dahulu dibandingkan jilid pertama (21 Mulud 1864/15 July 1933). Teks kemudian dibuatkan salinan alih aksara ketik oleh staf Pigeaud pada September 1933, lihat FSUI/WY.69, hal.24-46. Pada teks alih aksara tersebut, dijumpai keterangan penulisan naskah induk, yaitu oleh P. Kusumadilaga, di Tejamaya (h.l). Keterangan referensi, lihat FSUI/WY.69.