Cerita ini diawali dari kisah mengenai Prabu Kuntiboja yang bersedih karena putrinya Dewi Kunti hamil tanpa sebab, yang mencoba kesaktian dari pusaka Jitapsara pemberian seorang brahmana. Alhasil bayi tersebut lahir melalui telinga oleh karena itu disebut Karna. Kemudian mengisahkan kehidupan Narasoma yang bertemu dengan Pujawati, kemudian muksanya sang Bagaspati yang merupakan ayah dari Pujawati.