Buku ini berisi: 1. (hlm. 5) Raden Buntaran dan Raden Watangan dijadikan Adipati Tuban dan Daha; 2. (hlm. 10) Raden Kuda Tilarsa mencari kakaknya, Damarwulan; 3. (hlm. 11) Dewi Mayangsari, adik Menakjingga hendak membalas kematian kakaknya oleh Damarwulan; 4. (hlm. 14) Raden Kuda Rerangin mencari kakaknya, Raden Damarwulan; 5. (hlm. 16) Raden Kuda Rerangin perang dengan utusan dari Wandhan; 6. (hlm. 21) Raden Kuda Rerangin kawin dengan Dewi Musthikawati; 7. (hlm. 25) Raden Kuda Rerangin bertemu dengan Raden Kuda Tilarsa; 8. (hlm. 27) Prabu Klanasari, raja Wandhan, gandrung pada Kencanawungu; 9. (hlm. 32) Pasukan Majapahit berperang melawan tentara Bali; 10. (hlm. 35) Raden Kuda Rerangin dan Kuda Tilarsa bertemu Prabu Brawijaya dalam peperangan; 11. (hlm. 37) Dewi Mayangsari dan pasukannya takluk pada Prabu Brawijaya; 12. (hlm. 44) Pasukan Wandhan berperang melawan pasukan Majapahit, pasukan Wandhan kalah dari Majapahit.