Buku ini mengisahkan tentang Kerajaan Mulyacarita yang rajanya (Prabu Kumarasekti) disegani oleh raja-raja negara lain di sekitarnya. Ia berputra dua orang, kedua putranya sangat malas, sehingga Sang Prabu merasa belum dapat mewariskan kerajaannya kepada putranya. Kedua putranya berubah menjadi hewan, Raden Suwirya menjadi kupu-kupu, ia beralih rupa kembali setelah bertemu dengan Dewi Rusminingsih. Raden Wiyatma yang berubah menjadi banteng, setelah bertemu dan dipanah oleh pendeta Bagawan Warsitatama, ia beralih rupa sebagai manusia. Kedua putra raja akhirnya kembali. Raden Wiyatma menjadi raja di Tembingpraja, Raden Suwirya menjadi raja menggantikan ayahnya.