Suatu aksi kriminal telah membawa Mosca Mye kabur bersama Saracen, seekor angsa jantan yang perkasa.Mosca menjadi sekretaris Eponymous Clent, seorang penipu ulung berkedok penyair puitis, untuk kembali ke Mandelion, kota asal mendiang ayahnya, yang diselubungi pertikaian rumit antara berbagai pihaksang Duke Mandelion; Lady Tamarind, adik sang Duke; dan serikat-serikat pekerja ahli yang menguasai segala hal penting.Tanpa diduga, satu demi satu tindakan kecil yang Mosca dan Clent lakukan, ternyata menyentakkan tali-tali kemungkinan yang mengungkap suatu konspirasi jahat, mengacaukan kestabilan Mandelion, dan memutarbalikkan tatanan pemerintahan. Dan yang paling penting, Mosca sendiri mendapatkan suatu pemahaman baru pemahaman yang selama ini ditanamkan sang ayah, Quillam Mye, kepadanya.